고객에게 “잠시만 기다려주세요”라고 말한 뒤, 까만 화면만 바라보며 하염없이 심사 결과를 기다리고 있지는 않으신가요? 고객과의 중요한 상담 흐름이 끊기고, 계약 체결의 골든 타임을 놓치는 것 같아 답답했던 경험이 한 번쯤은 있으실 겁니다. 바로 이 아까운 시간을 획기적으로 줄여줄 DB손해보험 영업포탈의 ‘스마트 심사’ 기능, 어떻게 활용해야 업무 효율을 극대화하고 매출 증대로 이어갈 수 있을까요?
DB손해보험 영업포탈, 스마트 심사로 날개 달기
- 원스톱(One-stop) 업무 처리: 가입설계부터 전자서명, 청약까지 한 번에 해결하여 심사 대기 시간을 획기적으로 줄입니다.
- 실시간 심사 및 피드백: 스마트 심사 시스템이 실시간으로 결과를 안내하고 보완 요청 사항을 즉시 전달하여 신속한 계약 진행을 돕습니다.
- 모바일 최적화 환경: 태블릿, 아이패드, 스마트폰 등 다양한 기기에서 언제 어디서든 접속하여 현장 완결형 영업을 실현합니다.
왜 스마트 심사가 영업의 필수 무기인가
고객 만족도와 계약 성공률을 동시에 잡는 비결
태블릿PC 하나로 고객 앞에서 보장분석부터 가입설계, 그리고 청약까지 막힘없이 진행하는 모습을 상상해 보세요. 기존에는 서류를 준비하고, 심사를 기다리고, 다시 고객을 만나는 복잡한 절차가 필요했습니다. 하지만 DB손해보험 영업포탈의 스마트 심사 기능은 이 모든 과정을 ‘원스톱’으로 해결합니다. 피보험자의 나이, 성별, 병력 등 간단한 정보만으로도 대략적인 심사 결과를 바로 확인할 수 있어 고객의 긴 기다림을 없애 만족도를 높입니다. 또한, 상담의 흐름이 끊기지 않아 계약 체결률을 높이는 핵심 요소가 됩니다. 이는 GA 소속 설계사나 대리점 직원 모두에게 강력한 영업 경쟁력을 제공하는 셈입니다.
DB손해보험 영업포탈 접속부터 활용까지 A to Z
다양한 인증 방식으로 편리하고 안전하게 로그인하기
DB스마트포탈 또는 m지원 어플(앱)에 접속하려면 먼저 아이디와 비밀번호를 이용한 로그인이 필요합니다. 보안 강화를 위해 공동인증서, 금융인증서, 또는 간편한 카카오페이 인증과 같은 통합인증 방식을 사용할 수 있습니다. 만약 비밀번호를 잊었거나 계정이 잠겼다면, 비밀번호 초기화 기능을 통해 쉽게 해결할 수 있습니다. 모바일 기기에서는 원활한 사용을 위해 MDM(모바일 기기 관리)과 같은 보안프로그램 설치가 필수적이며, 접근권한 설정에서 필수권한과 선택권한을 확인해야 합니다.
접속 오류 및 시스템 점검 시 대처 방법
간혹 “접속 오류” 메시지가 뜨거나 시스템 점검으로 인해 로그인이 불가능할 때가 있습니다. 이럴 땐 당황하지 말고 공지사항을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 급한 용무가 있거나 문제가 해결되지 않을 경우, DB손해보험 고객센터 또는 GA 설계사를 위한 헬프데스크에 문의하여 신속하게 지원을 받을 수 있습니다.
| 문의 채널 | 주요 역할 |
|---|---|
| 고객콜센터 | 일반 고객 문의, 사고접수, 긴급출동 요청 |
| 영업포탈 헬프데스크 | 설계사 및 대리점 시스템 관련 오류, 사용법 문의 |
스마트 심사 기능 200% 활용 노하우
실시간 심사 결과를 활용한 현장 완결형 시스템 구축
스마트 심사의 가장 큰 장점은 ‘속도’입니다. 고객 정보를 입력하고 가입설계를 완료하면, 시스템이 자동으로 심사를 진행하고 결과를 즉시 보여줍니다. 보완이 필요한 경우, 어떤 서류가 필요한지, 어떤 내용을 수정해야 하는지 명확하게 안내해 주기 때문에 현장에서 바로 고객에게 추가 정보를 요청하고 보완할 수 있습니다. 이는 비대면 업무 환경에서도 빛을 발하며, 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 모든 상품에 적용되어 업무 효율을 극대화합니다.
계약 조회부터 고객 관리까지 한 번에
계약이 체결된 이후에도 영업포탈의 역할은 계속됩니다. ‘계약조회’ 메뉴를 통해 고객의 계약 현황을 쉽게 파악하고, ‘고객관리’ 기능을 활용해 체계적인 관리가 가능합니다. 고객등록부터 시작해 완전판매모니터링, 계약변경, 그리고 모바일 앱을 통한 간편한 보험금 청구 및 보상처리내역 조회까지 모든 과정을 mdbins 포탈 내에서 처리할 수 있어 시간 단축 효과가 뛰어납니다.
- 활동관리 및 일정관리 체계적인 스케줄 관리로 영업 활동을 최적화합니다.
- 수수료 및 실적 조회 자신의 성과를 실시간으로 확인하고 목표를 설정할 수 있습니다.
- 교육자료 및 공지사항 최신 상품 정보, 약관, 리플렛, 영상 자료 등 영업에 필요한 자료를 언제든 다운로드할 수 있습니다.
